Loading Szkolenia

« All Events

Dokumentacja podatkowa w biznesie 2024. Jak poprawnie fakturować i korygować transakcje – dla fakturzystów, działów obsługi klienta, księgowych, logistyków, zarządzających.

16 kwietnia

- 600PLN
1

PROGRAM

PROGRAM

1. Jak sprawdzić kontrahenta przed fakturowaniem transakcji? – weryfikacja wiarygodności partnera biznesowego przed dokonaniem sprzedaży i zakupu w transakcjach polskich i zagranicznych

Kazusy i ćwiczenia, które pozwolą sprawdzić, czy jesteś dobrze przygotowany(a) do podjęcia transakcji sprzedaży/zakupu, czy wiesz od czego zacząć nim sprzedaż towar i usługę


  • Dlaczego i w jakim celu warto sprawdzić kontrahenta?
  • Na jakim etapie transakcji i kto w firmie powinien sprawdzić kontrahenta?
  • Jakie rejestry należy sprawdzać? Zweryfikuj czy w Twojej firmie to działa
  • Jak zweryfikować zagranicznego kontrahenta
  • Jak dochować należytej staranności – wskazówki Ministerstwa Finansów
  • Jak windykować długi – profilaktyka i dobre praktyki

2. Narzędzia kontroli którym podlegają osoby odpowiedzialne za transakcje sprzedaży i zakupu – przesłanki należytej staranności wymagane przez Ministerstwo Finansów


  • Biała lista podatników VAT – co należy sprawdzić, do kogo należą jakie obowiązki
  • STIR – co wykrywa i co grozi firmie przy nieprawidłowościach w procedurze sprzedaży – zakupu
  • JPK oraz VIES – na czym polega weryfikacja i kontrola – czego szuka fiskus
  • Jak sprawdzić kontrahenta z kraju trzeciego – praktyczne metody weryfikacji poza UE
  • Odpowiedzialność KKS oraz KK osób związanych z dokumentacją VAT
  • Płatności firmowe – co trzeba widzieć w sprzedaży i zakupie wystawiając i otrzymując faktury?

3. Jak przygotować się na nadejście KSeF i ustrzec przed konsekwencjami wynikającymi z wzmożonych czynności kontrolnych


  • Jaką wiedzę o KSeF powinny mieć poszczególne działy w firmie i jak zweryfikować nowe zakresy obowiązków
  • Weryfikacja dokumentacji zakupowej i sprzedażowej w firmie
  • Jak zaktualizować umowy i zamówienia z kontrahentami
  • Jak ułożyć prawnie i biznesowo procesy współpracy na linii: klient a biuro rachunkowe
  • Jak dostosować dokumentację handlową do obiegu faktur w KSeF
  • Od kiedy KSeF i na jakich warunkach

4. Najważniejsza dokumentacja w obrocie gospodarczym

Faktura VAT w wersji papierowej – kiedy należy ją wystawić wg. zasad w 2024? Procedury należytej staranności w praktyce:


  • Zasady wystawiania dokumentacji potwierdzającej sprzedaż towarów i usług
  • Co dokładnie, jakie transakcje wymagają fakturowania – analiza przypadków
  • Faktura na firmę a na konsumenta i inne rodzaje faktur
  • Jakich błędów unikać w fakturowaniu? Lista zasad poprawnego fakturowania
  • Co należy sprawdzić przed zawarciem umowy, wystawieniem faktury sprzedaży z kontrahentem
  • Na co zwrócić uwagę odnośnie formalności dotyczących przedmiotu transakcji?
  • Lista najczęściej popełnianych błędów w wystawiani faktur – instrukcja

5. Obowiązkowe dane na fakturze terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi


  • Ogólne terminy wystawiania faktur
  • Warunki dostawy INCOTERMS!
  • Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
  • Zasadniczy termin wystawienia faktury
  • Faktury zbiorcze – zasady wystawiania
  • Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę
  • Szczególne terminy wystawiania faktur
  • Faktury wystawione przedwcześnie i konsekwencje w VAT
  • Faktury wystawione po terminie – konsekwencje podatkowe i karne
  • Przykłady z życia podatnika

6. Zaliczki – problematyka rozliczania po nowelizacji przepisów w 2023 r.


  • Analiza specyfiki zaliczki – czy każda wpłata jest zaliczką?
  • Kiedy należy ją udokumentować, a kiedy nie wystawia się faktur na zaliczki i przedpłaty?
  • Jakie elementy musi zawierać faktura zaliczkowa?
  • Kiedy należy umieścić na niej wyrazy: MPP, „metoda kasowa” lub „samofakturowanie”?
  • Czy należy wystawić fakturę końcową gdy przedpłata wynosi 100% ceny za towar lub usługę
  • Faktura końcowa – prawo czy praktyka
  • Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej?
  • Kontrowersyjne praktyki: Korygowanie lub anulowanie faktury zaliczkowej przed wystawieniem końcowej
  • Co wliczać do wartości zaliczki ?
  • Jak ustalać podstawę opodatkowania czyli elementy kalkulacyjne wartości netto zaliczki?
  • Jak podstawę opodatkowania, gdy zaliczka została wpłacona na poczet towarów i usług opodatkowanymi różnymi stawkami
  • Faktura wystawiona przed otrzymaniem zaliczki – zasady i praktyka podatnika

7. Faktura korygująca – kiedy należy ją wystawić a kiedy nie wolno – Zasady 2024


  • Okoliczności i powody pojawienia się korekty
  • Jak technicznie skorygować sprzedaż i jakiego dokumentu użyć?
  • Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
  • Podział korekt – zmniejszające, zwiększające, powody korekty, sposób korygowania, rozliczenia itp.
  • Anulacja czy korekta – fundamentalne zasady i różnice
  • Wpływająca i niewpływająca na obrót podlegająca rozliczeniu i księgowaniu
  • Jakich dokumentów nie używać do korekty transakcji?
  • Jakich transakcji nie dokumentuje się faktura korygującą?
  • Kazusy – przykładowe sytuacje z życia podatnika

8. Faktura korygująca a nota korygująca – zasady i obowiązki podatnika


  • Faktura korygująca a nota korygująca czyli kiedy wystawić korektę faktury, a kiedy notę korygującą?
  • Czym różni się nota korygująca od faktury korygującej?
  • Kto wystawia fakturę a kto notę?
  • Co powinna zawierać nota korygująca?
  • Ilość egzemplarzy, terminy wystawiania
  • Poprawianie błędów: korektą czy notą – praktyka z życia podatnika
  • Błędny termin płatności na fakturze – jak poprawić?
  • Jak akceptować notę korygująca?

9. Korekta VAT – Jak ustalać termin wystawienia i rozliczenia faktury korygującej po stronie sprzedawcy i kupującego?


  • Jak regulują terminy wystawienia faktury korygującej przepisy VAT
  • Jakich danych potrzebuje księgowy do rozliczenia faktury korygującej?
  • Jakich danych powinien dostarczyć dział handlowy ?
  • Uzgodnienie i spełnienie warunków korekty, nowe trudne obowiązki
  • Korekta w KSeF – jakie zmiany czekają podatnika

10. Jakie dane należy obowiązkowo wskazać na fakturze korygującej – przepisy i praktyka


  • Jakie ważne dane zawiera korekta? – punkt widzenia podatkowy i handlowy
  • Czy brak pewnych danych może utrudniać rozliczenie i relacje z klientem?

11. WARSZTATY – praktyka podatnika czyli jak rozliczyć korektę faktury korygującej w przypadku:


  • Rabatu, upustu
  • Skonta
  • Zwrotu towarów
  • Obniżki ceny
  • Zwrotu zaliczki

12. Rozwiązujemy trudne przypadki – korygować, anulować?:


  • Faktura otrzymana po terminie
  • Otrzymanie faktury wystawionej przedwcześnie
  • Błąd w danych nabywcy
  • Błędna wysokość podatku VAT
  • Błędny termin płatności
  • Faktura od podmiotu nieistniejącego
  • Brak zapłaty za fakturę
  • Błędny w: nazwach, adresach, numerach identyfikacji podatkowej itp.
  • Najczęściej popełniane błędy w korygowaniu faktur – jak ich uniknąć?

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM SZKOLENIA

10:00 – 11:30 Szkolenie
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 13:30 Szkolenie
13:30 – 14:00 Przerwa
14:00 – 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia
PRELEGENCI

.  

CENA - DODATKOWE OPCJE

600 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jeden osoby w szkoleniu online

ZAPISZ SIĘ

Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:   

Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com

Szczegóły

Data:
16 kwietnia
Koszt:
600PLN
Szkolenie Categories:
,

Organizator

ASK Akademia Szkoleń Sp. z o.o.
Telefon:
22 299 69 04
E-mail:
Strona www:
http://www.askakademia.com

Lokalizacja

Transmisja online