Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat rewolucyjnych zmian w zakresie fakturowania polegających na wdrożeniu faktury ustrukturyzowanej, czyli tzw. e-Faktury. Szkolenie obejmuje najnowsze wytyczne i wyjaśnienia przekazane przez Ministerstwo Finansów w połowie grudnia 2023 r. Szkolenie uwzględnia również propozycje zmian do JPK VAT i rozporządzenia w sprawie korzystania z KSeF, których publikacja w Dzienniku Ustaw planowana jest na początek 2024 r.
Szkolenie podzielone jest na dwie części. Podczas pierwszej części omówione zostaną zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz sposób wystawiania i odbierania e-Faktur. Wykładowca prezentuje na żywo w jaki sposób zalogować się do KSeF oraz w jaki sposób nadawać uprawnień, w tym nowe, zawężone uprawnienia dla jednostek wewnętrznych. Podczas prezentacji następuje także wygenerowanie tokena uwierzytelniającego.
W drugiej części szkolenia omówiona zostanie szczegółowo ostateczna wersja schemy FA(2). Podczas omawiania schemy uczestniczy będą mogli poznać, w którym miejscu wzoru e-Faktury powinny znaleźć się dane z obecnie wystawianych faktur. W tej części wykładowca na podstawie swojej praktyki omówi jak podejść do wdrażania e-Faktur i na co szczególnie zwrócić uwagę.
Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów, kierowników, menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenie KSeF, jak również dla osób wystawiających faktury oraz księgowych. Udział w szkoleniu jest mocno rekomendowany pracownikom działów handlowych, obsługi klienta oraz informatykom pracującym w firmach oraz innym osobom wspierającym jednostki w obszarze IT.
Część 1. Funkcjonowanie KSeF.
1. Kto jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF?
2. Podatnicy wyłączeni z obowiązku wystawiania faktur w KSeF.
- Nowość. Wyłączenia dla usług finansowych i ubezpieczeniowych.
- Nowość. Wyłączenia dla samofakturowania z zagranicy.
- Jak zmienią się faktury za sprzedaż ”zw” i czy będzie można wystawiać je poza KSeF?
- Firmy zagraniczne.
3. Terminy wejścia w życie KSeF. Czy MF rozważa przesunięcie KSeF?
4. Które faktury są trwale wyłączone z KSeF?
5. Proces wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.
6. Wizualizacja e-Faktury.
7. Kod QR na fakturze. Nowe wytyczne dotyczące kodów QR wynikające z rozporządzenia wykonawczego. Kod QR na fakturach za WDT, eksport towarów i usługi NP.
8. NIP nabywcy na fakturze. Dlaczego to jest ważne?
9. Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.
10. Jak pozyskać uprawnienia dla firmy?
11. Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej?
12. Token autoryzacyjny.
13. Nowa metoda uwierzytelnienia. Klucze prywatno-publiczne.
14. KSeF w biurach rachunkowych.
15. Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (odziały, odbiorcy, centralizacja VAT).
16. Data wystawienia e-Faktury.
17. Skutki odrzucenia faktur przez KSeF. Czy można dosłać do KSeF poprawione faktury z tymi samymi numerami w dniu następnym?
18. Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.
19. Data otrzymania e-Faktury.
20. Korzyści ze stosowania e-Faktur.
21. Awaria KSeF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?
22. Kody QR na fakturach wystawionych w trakcie awarii.
23. Nowe wymogi przy wykonywaniu przelewów bankowych, w tym przelewów MPP.
24. Kary pieniężne za błędy w KSeF.
25. Zmiany do JPK VAT wywołane wprowadzeniem KSeF.
- Obowiązek podawania numeru KSeF faktury w sprzedaży i zakupie
- Obowiązek oznaczenia w JPK VAT faktury wystawionej w okresie awarii -znacznik „OFF”.
- Obowiązek oznaczenia faktury wystawionej bez użycia KSeF – znacznik „BFK”.
- Zmiany w zakresie ujmowania w JPK VAT faktur zwolnionych z VAT.
- Brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej, kiedy zaliczka i sprzedaż nastąpią w tym samym miesiącu. Którą datę ująć w JPK VAT?
- Przepisy przejściowe.
26. Numer KSeF w księgach rachunkowych (JPK_KR).
Część 2. Struktura faktury FA(2).
1. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?
2. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
3. Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.
4. Dane sprzedawcy, nabywcy.
5. Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).
6. Nowe wymogi dla daty sprzedaży.
7. Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
8. Oznaczenie dotyczące płatności.
9. Wymogi dla faktur korygujących.
- Sposoby korygowania wierszy.
- Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
- Korekta błędnych danych nabywcy.
- Zbiorcze faktury korygujące.
10. Faktury zaliczkowe.
- Zmiany w fakturach zaliczkowych od 1 września 2023 r.
- Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
- Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
- Faktura rozliczeniowa.
- Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
| 09:00 – 10:30 | Szkolenie |
| 10:30 – 10:45 | Przerwa |
| 10:45 – 12:30 | Szkolenie |
| 12:30 – 13:00 | Przerwa |
| 13:00 – 15:00 | Szkolenie |
| 15:00 | Zakończenie szkolenia |
 |
Hubert Grzyb – adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych. |
600 zł + 23% VAT – koszt uczestnictwa jednej osoby w transmisji online
Pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: 
Jeżeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: biuro@askakademia.com
